Hobo King Band :
井上富雄、佐橋佳幸、Dr.kyOn、古田たかし、山本拓夫

曲目：
1. Mercy, Mercy, Mercy （H.K.B.）
2. Please don't tell me a lie.
3. コンプリケーション・シェイクダウン
4. 99ブルース
5. インディビジュアリスト